セクシーなブロンドのトランスジェンダー、グレイシー・ジェーンが巨根に激しく犯される。タトゥーを入れたグレイシー・ジェーンが朝の日課をしていると、ジェームス・ブローがやって来て彼女のお尻を見始めた。グレイシーは彼に試して味見したいかどうか尋ねた
セクシーなイケメンディーンの若者がアンドレ・ドノヴァンスの巨根に犯される。アンドレは自分の穴に唾を吐きます。トップの長いペニスがディーンのお尻に滑り込むと、アンドレはディーンの全身を持ち上げて汗をかきます。
小さな患者のダミアン・グレイはルグラン・ウルフ医師の巨大なペニスを望んでいます。ルグラン医師は、ダミアン・グレイの恥部全体を撫でたり、官能的にマッサージしたりしながら、その間ずっと、きついグレイを乱暴に長く突き刺した。