セクシーなブロンドのトランスジェンダー、グレイシー・ジェーンが巨根に激しく犯される。タトゥーを入れたグレイシー・ジェーンが朝の日課をしていると、ジェームス・ブローがやって来て彼女のお尻を見始めた。グレイシーは彼に試して味見したいかどうか尋ねた