Schwule Oral- und Bareback-Sexszene mit Isaac und Trevor. Isaac Parker fällt der Übergang zum College schwer. Er möchte einen Weg finden, es besser zu machen, aber er ist ratlos, bis er seinen Nachbarn trifft
Blowjob für den Mann und Anal für den Ladyboy und die Shemale Nonny mochte einen riesigen Schwanz im Arsch
Alpha Wolfe und Max Adonis sind seit einem Jahr zusammen und feiern das mit einem romantischen Abendessen, gefolgt von leidenschaftlichem Analsex.
Lawson James lässt seinen neuen Stiefsohn Nick Floyd reiten und fickt ihn in allen Stellungen in den Arsch
Michael Boston und Ty Roderick nehmen an einer Spielshow teil, bei der sie zum ersten Mal vor der Kamera ficken müssen.
Der supersexy Transgender Crystal Thayer verführte den gutaussehenden Michael Del Ray, der bereit und auf der Suche nach neuen Erfahrungen ist, einschließlich Sex mit einer Transsexuellen.
Grayson Lange und Lawson James in einer heißen Analsexszene, in der sie dieses seltene Kryokum verwenden, das angeblich dazu beiträgt, das Leben von Männern zu verlängern
Die heißen und muskulösen Rekruten Jay Tee und Pax Perry zeigen ihre muskulösen Körper, bald können sie nicht genug bekommen und wollen das Spundloch von Jay Pounded Pax ficken.
Der hübsche Andrew Miller liebt es, Jimmy Wests enges Loch zu ficken. Andrew und Jimmy wurden in ein berüchtigtes Konversionslager geschickt, um die Schwulen wegzuarbeiten, aber sie haben ein Geheimnis, bis sie zum Ficken ins Schlafzimmer gehen
Ty Roderick macht leidenschaftlichen Sex im Freien mit seiner neuen Liebe Isaac X. Isaac hilft ihm, sein gebrochenes Herz zu heilen.
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Johnny Moon und Tony Genius haben harten Interracial-Sex. Als Profi-Quarterback verliebt sich Tony Genius in einen der Cheerleader seines Teams, Johnny Moon, und tut sein Bestes, um die Aufmerksamkeit des Tumblers zu erregen.
Heißer asiatischer Ladyboy genießt intensiven Analsex mit Sexspielzeug, während er einen Schwanz lutscht
Freches Teenie-Aften-Opal reitet Hengst-Transen, Izzy Wilde großen Schwanz vor ihrem Hengst-Freund Rodrigo Amor
Chris Damned und AJ Sloan haben sich über eine Dating-App kennengelernt und können die Anziehungskraft zwischen ihnen nicht leugnen und haben eine Beziehung begonnen, die für immer halten kann.
Die sexy Transgenderin Khloe Kay verwandelt sich in den verführten, tätowierten Kerl Hatler Gurius. Sie zeigt Hatler ihren sehr sexy Körper und natürlich ihren Trans-Schwanz. Hatler wurde geil
Des Irez schleicht sich in die Badewanne und sieht Lucca Mazzi beim Duschen zu. Er wurde von Lucca beim Wichsen erwischt.
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Lawson James steckte seinen großen Schwanz in Nick Floyds Loch. Lawson ist der neue Stiefvater. Nick ist verärgert, weil Lawson noch ein Teenager ist und ein Spiel mit Lawson gespielt hat, indem er Dinge in ihn eingebaut hat
Roman Todd, er braucht Emma Rose Hilfe. Emma rettet ihn und als sie ihn zurückbekommt, beginnt sie, ihm Herz-Lungen-Wiederbelebung zu verabreichen, sie kann sehen, wie sein riesiger Ständer ihm gefällt
Die hübsche Krankenschwester Dalton Riley besucht den Patienten Joseph Castillan zu Hause zu seiner üblichen Untersuchung. Joseph wurde erregt und lud Dalton zum Ficken ein.