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Die Lehrerin Gracie Jane und ihre Lehrassistentin Lulu Chu beglücken sich gegenseitig, bis sie nicht mehr widerstehen können und anfangen zu ficken
Auf dem College geht Trevor Harris zu einem Billigarzt, Brian Bonds und einer unkonventionellen körperlichen Untersuchung durch den Arzt.
Schwule Oral- und Bareback-Sexszene mit Isaac und Trevor. Isaac Parker fällt der Übergang zum College schwer. Er möchte einen Weg finden, es besser zu machen, aber er ist ratlos, bis er seinen Nachbarn trifft
Engel und Teufel tauschen sich beim Saugen eines Trans-Claire-Tenebrarum-Schwanzes aus. Nicole Aria und Tommy King sind sich einig, dass es so aussieht, als müssten sie sich auf ein Sexduell einigen! Wer Claire am meisten Freude bereitet, wird sie mit Sicherheit für sich gewinnen
Der muskulöse Kerl Gunnar Stone spielt den Bottom für Rick Kelson und seinen Freund Brock Banks, der das Erlebnis haben möchte, der Top zu sein.
Janie Blades lässt Steve Rickz Knoten bis zu ihrem prallen Arsch hinunter, was zu einer heißen und intensiven Fickmassage-Session führt
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Tony sticht seine Frau, die transsexuelle Freundin Brittney Kad, und beschließt, ihm genau das zu geben, wonach er sich sehnt: Analsex
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Des Irez schleicht sich in die Badewanne und sieht Lucca Mazzi beim Duschen zu. Er wurde von Lucca beim Wichsen erwischt.
Roman Todd, er braucht Emma Rose Hilfe. Emma rettet ihn und als sie ihn zurückbekommt, beginnt sie, ihm Herz-Lungen-Wiederbelebung zu verabreichen, sie kann sehen, wie sein riesiger Ständer ihm gefällt
Draven Navarro sitzt auf dem Sofa und wartet, während der supersexy Transgender Bailey Archer kam, um ihn zu verführen. Draven wurde geil und aufgeregt, Bailey zu probieren.
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Lehrer Dale Savage und sein Absolvent Isaac Parker treffen sich zu einem sinnlichen Kuss, der zu mehr führt
Der geile, fette Kerl holt sich einen kleinen Schwanz und bettelt darum, dass du mich von Kopf bis Fuß beschnüffelst und leckst
Der hübsche Andrew Miller liebt es, Jimmy Wests enges Loch zu ficken. Andrew und Jimmy wurden in ein berüchtigtes Konversionslager geschickt, um die Schwulen wegzuarbeiten, aber sie haben ein Geheimnis, bis sie zum Ficken ins Schlafzimmer gehen
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Ivory Mayhem erforscht ihr neu gewonnenes Selbstvertrauen mit einem sexy Dreier mit der Stylistin Kenna James und ihrer Assistentin Khloe Kay