مثير المتحولين جنسيا إيما روز مارس الجنس الروماني تود في الهواء الطلق. رومان يريد اهتمام إيما. بدأت إيما في إنقاذه، حيث يمكنها رؤية مؤخرته الضخمة ومزاحها، لذا قامت بسحب قضيبها الثابت ووضعه في فمه
وسيم أندرو ميلر يحب سخيف جيمي ويست في حفرة ضيقة. تم إرسال أندرو وجيمي إلى معسكر تحويل سيء السمعة للتخلص من المثليين ولكن لديهم سرًا حتى يذهبوا إلى غرفة النوم لممارسة الجنس.
المشاغب في سن المراهقة أفتن أوبال ركوب الخيل مخنثين، إيزي وايلد كبير الديك أمام لها مسمار صديقها رودريغو أمور
تشعر سيري دال بالحيرة عندما تلتقي بجارتها المتحولة جنسيًا الجديدة كيسي كي التي تبين أنها تدافع عن روحها وروحها الحرة من خلال كونها عارية تمامًا!
حسنًا ، كان هذا رائعًا !!! احببته!! أنا مندهش! لم أستطع أن أتخيل أبدًا أن الإباحية الجنسية للمثليين جيدة إلى هذا الحد!
يتعرض Asher day باستمرار للتخويف من قبل زميله في الغرفة Jay tee ويرى الفرصة المطلقة للانتقام من خلال ممارسة الجنس مع زوج أمه christian wilde
غرايسون لانج ولوسون جيمس في مشهد الجنس الشرجي الحار أثناء استخدامهما هذا cryocum النادر الذي يقال إنه يساعد في إطالة حياة الرجال