جوني مون وتوني جينيوس يمارسان الجنس بين الأعراق. يقع توني جينيوس، لاعب وسط محترف، في حب أحد مشجعي فريقه، جوني مون، ويبذل قصارى جهده لجذب انتباه البهلوانات.
مثير المتحولين جنسيا إيما روز مارس الجنس الروماني تود في الهواء الطلق. رومان يريد اهتمام إيما. بدأت إيما في إنقاذه، حيث يمكنها رؤية مؤخرته الضخمة ومزاحها، لذا قامت بسحب قضيبها الثابت ووضعه في فمه