Draven Navarro موجود على الأريكة في انتظار بينما يأتي المتحول جنسيًا للغاية Bailey Archer لإغرائه. أصبح درافين مشتهيًا ومتحمسًا لتذوق بيلي.
يُظهر المجندون المثيرون والعضلات جاي تي وباكس بيري أجسادهم العضلية قريبًا ولا يمكنهم الحصول على ما يكفي ويريدون ممارسة الجنس مع ثقب جاي بوكس.
تتحول المتحولة جنسيًا كلوي كاي إلى الرجل الموشوم المغوي هاتلر جوريوس. لقد أظهرت لهاتر جسدها المثير للغاية وبالطبع قضيبها المتحول. أصبح قبعةر قرنية