تتحول المتحولة جنسيًا كلوي كاي إلى الرجل الموشوم المغوي هاتلر جوريوس. لقد أظهرت لهاتر جسدها المثير للغاية وبالطبع قضيبها المتحول. أصبح قبعةر قرنية
الموظفون كيرا نوير وتوني ستينج وإيفا ماكسيم المتحولة جنسيًا يشعرون بالإثارة الشديدة أثناء العمل. لا يمكنهم التوقف عن ممارسة الجنس مع بعضهم البعض وتفجير كل نائب الرئيس في النهاية
Ts فتاة ariel رزين و مثير sinn sage تقشير هم ملابس بعيدا تقبيل و عرض هم ال سيد عندما يتعلق الأمر إلى جنسSinn Sage
ترحب Aften opal بعميلتها الجديدة جرايسي جين حتى يبدأ كلاهما في استكشاف أجساد بعضهما البعض الجميلة بشكل أكبر
مثلي الجنس عن طريق الفم و سرج الجنس المشهد مع إسحاق و تريفور. يواجه إسحاق باركر صعوبة في الانتقال إلى الكلية، فهو يريد إيجاد طريقة لجعلها أفضل لكنه في حيرة من أمره، حتى يلتقي بجاره.
